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Unsere Lösung für

Im Beratungsgeschäft werden wichtige Key Accounts über verschiedene Kontaktpunkte betreut – mit einer zentralen 360-Grad-Sicht auf den Kunden – auch auf mobilen Endgeräten.

Gut, wer da auf eine einheitliche Innovationsplattform zurückgreifen kann, mit der neue Funktionen und Wettbewerbsvorteile schnell realisiert werden können – vom Marketing über Vertrieb, Projektmanagement bis hin zu aussagefähigen Reportings von Restbudgets, Projektstatus und Auslastung der eigenen Berater.

Typische Herausforderungen dieser Branche:

  • Fokus auf Bestandskundenpflege und Key Accounts
  • Auslastungsplanung und -management
  • Belastbares Salesforecasting und Reporting
  • Innovations- und Wissensmanagement im Team

 

  • Zusammenarbeit Innen- und Außendienst im Vertrieb
  • Außendienststeuerung über mobile Endgeräte
  • Effizienter Kundensupport
  • Finanzieller Überblick (Auftragsbestand, erbrachte Leistungen, Umsätze, Forecast)
In vielen erfolgreichen Projekten haben wir eine Vielzahl von Gesamtlösungen implementiert.

Erfolgreiche Projekte

  • CRM-Einführung, Training und Betrieb
  • Angebotsmanagement und -verfolgung inkl. Approval- und E-Signature-Prozessen
  • Forecasting für Auftragseingäne im Vertrieb
  • Dashboards für Auslastung, erbrachte Leistungen
  • Projektmanagement mit Zeit- und Reisekostenerfassung inkl. Leistungsnachweise
  • Rechnungserstellung und -übertragung an DATEV oder ERP-Systeme

Lösungen und Produkte

z. B. für Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen
Salesforce CRM-Plattform Klassische Einführung eines Salesforce CRM-Systems mit dem Schwerpunkt Vertrieb und Außendienst-Steuerung.  
E-Mail-Marketing Einführung von digitalen Newslettern und E-Mail-Marketing mit Marketing Automation und Personalisierung der Kommunikation.  
Salesforce CRM (ServiceCloud) Einführung Case-/Ticket- Erfassung, Management und Eskalation für Level 1+2 sowie Level 3 (Entwicklung) Support.  
Salesforce / ERP-Integration Rechnungslauf für Verträge und Dienstleistungen, Übertragung an DATEV.   

Erfolgsfaktoren für Integrationsprojekte

Neues Multi-Cloud Projekt und nicht sicher, ob Sie es richtig angehen?
Zum Blogbeitrag inkl. Checkliste

Highlights unserer Dienstleister-Branchenlösungen

  • 360-Grad-Kundensicht vom ersten Kontakt bis zu offenen Rechnungen
  • Key Account Management
  • Optimierung von Angebotswesen und -verfolgung
  • Auftragsverwaltung für Beratungs- und Projektbudgets
  • Projektmanagement, Reisekosten- und Zeiterfassung
  • Leistungsnachweise und -abrechnungen
  • Rechnungserstellung und Übertragung an DATEV
  • Voller finanzieller Überblick mit flexiblen Berichten und Dashboards

Alle Produkte und Lösungen sind voll in die Salesforce CRM-Plattform integriert bzw. als native App direkt in Salesforce administrierbar.

Wir verwenden – wenn sinnvoll möglich – Standardprodukte verschiedener Anbieter auf der Salesforce-Plattform, um den Umsetzungsaufwand so gering wie möglich zu halten. Individuelle Anforderungen werden dann in Salesforce und in den Apps durch Customizing, wo notwendig auch mit Programmierung (APEX, VisualForce), realisiert.

Sprechen Sie mit uns – wahrscheinlich hören wir Ihre Herausforderungen nicht zum ersten Mal und haben schon mal eine Lösung realisiert...

Sie suchen eine smarte Lösung für Ihre Angebote in Salesforce?

appero quote - Lightning CPQ

Nativ. Visuell. Schlank.

Mit appero quote generieren Sie auch umfangreiche oder komplexe Angebote und Auftragsbestätigungen schnell und komfortabel in Salesforce. Stellen Sie die Konsistenz Ihrer Dokumente mit dem Lightning-Editor sicher und bieten Sie ihren Vertriebsteams gleichzeitig hohe Flexibilität und smarte Werkzeuge.

Weitreichende Möglichkeiten im Bereich der Produktkonfiguration sowie der Preis- und Rabattkalkulation vereinfachen die Nutzung. Dennoch ist appero quote im Vergleich zu gewöhnlichen CPQ-Lösungen schnell und einfach zu implementieren und kostengünstig.

appero quote - Lightning CPQ ist bei Unternehmen unterschiedlicher Größe und auch in vielfältigen Branchen sehr erfolgreich im Einsatz - unter anderem bei Dienstleistern, SaaS-Anbietern oder Verlagen.
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Begeisterte Kunden

Das sagen unsere Kunden

Oliver von Davier
Oliver von Davier Business Owner Geschäftskunden CRM

Ein Neustart der Vertriebs- und Marketinglösungen auf einer skalierbaren zukunftsfähigen Cloud-Plattform ist für uns ein deutlicher Zugewinn. Wir haben nun eine erheblich höhere Transparenz rund um die Geschäftskunden und haben die Grundlage für eine 360-Grad-Kundensicht geschaffen, um darauf aufbauend die Customer-Journeys zu steuern.

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Betül Atmaca Marketing Automation & CRM Manager bei CANCOM

Für die Implementierung von Salesforce Marketing Cloud haben wir uns für factory42 als Integrationspartner entschieden. Bereits vor Projektstart hatten wir einen sehr positiven Eindruck; dieser hat sich im Projekt erneut bestätigt. Das gesamte Team Marketing Cloud & Projektmanagement war stets sehr professionell und freundlich. Besonders hervorzuheben ist, dass über die sehr  guten Salesforce-Kenntnisse hinaus auch ein effizientes Projektmanagement und einwandfreie, immer angenehme Kommunikation geboten wurde. factory42 hat uns auch bei Problemen außerhalb der ersten Projektplanung unterstützt und flexibel auf unsere Bedürfnisse reagiert. Wir werden auch weitere Projekte mit factory42 durchführen.

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LYDIA WIENCZOWSKI PROJEKTLEITUNG BEI LOFTHOUSE CATERING

Das gesamte Angebotstool ist übersichtlich und leicht von der Handhabung, sodass jeder mit dem System arbeiten kann. (...) Die Angebote lassen sich individuell gestalten und können somit optisch perfekt für Kunden angepasst werden.

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Geschäftsführer Michael Frohn beantwortet Ihre Fragen
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Ihre Ansprechpartnerin

Veronika Schmatz

Key Account Managerin

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