HubSpot Admin Foundations

Sie lernen die Trainingsumgebung kennen und verstehen, wie der Kurs aufgebaut ist. Im Fokus steht das Prinzip: erst verstehen, dann anwenden, dann professionalisieren.

• Überblick über HubSpot und die Trainings-Sandbox
• Kursstruktur und Arbeitsweise
• Einführung in den durchgängigen Praxisfall
• Erste Orientierung im System

Sie lernen die Grundlogik von HubSpot kennen: Objekte, Datensätze, Eigenschaften und Aktivitäten. Damit schaffen Sie die Basis für saubere CRM-Strukturen.

• Was ist ein Objekt?
• Was ist eine Eigenschaft?
• Was ist eine Aktivität?
• Unterschied zwischen Datensatz, Feld und Interaktion
• Warum Aktivitäten keine Eigenschaften sind

Sie arbeiten mit den wichtigsten HubSpot-Objekten und verstehen, wie Kontakte, Unternehmen, Deals und Leads zusammenhängen.

• Kontakte, Unternehmen und Deals in der Praxis
• Lead-Logik verstehen
• Wann wird ein Lead zum Deal?
• Erste Datensätze anlegen
• Segmente/Listenansichten nutzen

Sie lernen Pipelines als visuelle Abbildung von Vertriebsprozessen kennen und verstehen, wie Deal- und Lead-Prozesse in HubSpot sichtbar werden.

• Pipeline-Grundlagen
• Standard-Pipeline erkunden
• Deal-Phasen verstehen
• Deals in der Pipeline verschieben
• Lead-Pipeline vs. Deal-Pipeline

Sie lernen, wie HubSpot Interaktionen dokumentiert und warum Aktivitäten für Transparenz im CRM entscheidend sind.

• Anrufe, E-Mails, Meetings, Aufgaben und Notizen
• Aktivitäten einem Datensatz zuordnen
• Aktivitätsfeed lesen und interpretieren
• Kontext und Zeitstempel verstehen

Sie lernen die wichtigsten Eigenschafts-Typen kennen und verstehen, wie Informationen in HubSpot strukturiert gespeichert werden.

• Textfelder, Zahlenfelder und Datumsfelder
• Auswahllisten und Kontrollkästchen (Checkboxen)
• Standard-Eigenschaften erkunden
• Lifecycle Stage und Lead Status verstehen
• Ausblick auf Berechnungs- und Score-Felder

Sie lernen, wie Objekte miteinander verbunden werden und wo die Grenzen einfacher Zuordnungen liegen.

• Kontakte, Unternehmen und Deals zuordnen/verknüpfen
• Mehrere Unternehmen pro Kontakt verstehen
• Zuordnungen in der Praxis nutzen
• Ausblick auf Association/Zuordnungs-Labels

Sie lernen, erste Reports zu lesen und einfache Auswertungen selbst zu erstellen.

• Standard-Berichte verstehen
• Einfachen Bericht mit einem Objekt erstellen
• Dashboard aufrufen
• Erste Kennzahlen interpretieren

• Fragen klären
• Ideen austauschen
• Hausaufgabe (freiwillig)

Während des Trainings werden regelmäßig nach jedem Themengebiet Aufgaben gestellt, die Ihr alleine oder in Gruppe lösen könnt.

Sie wiederholen die Inhalte aus Tag 1 und übertragen die Konzepte auf typische HubSpot-Situationen aus dem Arbeitsalltag.

• Offene Fragen klären
• Praxisbeispiele besprechen
• Vorbereitung auf Konfiguration und Anwendung

Sie lernen, wie Nutzerzugänge, Rollen und Teams in HubSpot strukturiert eingerichtet werden.

• Super Admin, Admin, User und Viewer verstehen
• Neue User anlegen
• Teams erstellen
• Datenzugang steuern
• Record Owner-Logik verstehen

Sie lernen, wie Sie HubSpot-Oberflächen so anpassen, dass Teams schneller und sauberer arbeiten können.

• Record-Ansichten konfigurieren
• Sidebar-Karten anpassen
• Property-Karten thematisch gruppieren
• Spalten in Listenansichten einrichten
• Gespeicherte Ansichten für Teams erstellen

Sie bauen eine Pipeline-Struktur auf und lernen, wie Prozesslogik in HubSpot abgebildet wird.

• Zweite Pipeline anlegen
• B2B- und B2C-Prozesse unterscheiden
• Phasen konfigurieren
• Wahrscheinlichkeiten setzen
• Phasen-spezifische Pflichtfelder nutzen

Sie erstellen eigene Eigenschaften und strukturieren relevante Informationen sauber im CRM.

• Benutzerdefinierte Eigenschaften für Kontakte und Deals erstellen
• Eigenschafts-Gruppen aufbauen
• Felder nach Themen strukturieren
• Pflichtfelder je Pipeline-Phase setzen
• Best Practices für saubere Datenstrukturen

Sie lernen, Daten sicher nach HubSpot zu importieren und typische Fehlerquellen zu vermeiden.

• CSV-Dateien vorbereiten
• Feld-Mapping verstehen
• Daten importieren
• Duplikate erkennen und zusammenführen
• Owner neu zuweisen

Sie bauen eigene Auswertungen und Dashboards für operative Steuerung und Management-Überblick.

• Multi-Objekt-Bericht erstellen
• Eigenes Dashboard mit mehreren Widgets bauen
• Relevante KPIs definieren
• Offene Deals, Volumen und Owner auswerten

Sie lernen die Grundlogik von HubSpot-Workflows kennen und setzen eine erste Automatisierung um.

• Trigger, Bedingungen und Aktionen verstehen
• Workflow für Phasen-Wechsel bauen
• Aufgabe automatisch erstellen
• Workflow testen und aktivieren

• Eigene benutzerdefinierte Eigenschaften für den Arbeitsalltag definieren
• Pipeline für das eigene Unternehmen skizzieren
• Workflow-Idee vorbereiten

Sie reflektieren die bisherigen Inhalte und übertragen Ihre Pipeline- und Workflow-Ideen auf konkrete HubSpot-Anwendungsfälle.

• Hausaufgaben besprechen
• Pipeline-Entwürfe prüfen
• Workflow-Ideen einordnen
• Bezug zum echten Arbeitsalltag herstellen

Sie lernen, Beziehungen zwischen Datensätzen präziser abzubilden.

• Eigene Association (Zuordnungs-) Labels erstellen
• Rollen in Beziehungen sichtbar machen
• Beispiel: Entscheiderin vs. Teilnehmerin
• Grenzen einfacher Zuordnungen überwinden

Sie erweitern Ihre Datenstruktur mit berechneten Feldern und Scoring-Logik.

• Berechnungsfelder verstehen
• Formellogik aufbauen
• Score-Felder konfigurieren
• Lead-Scoring in HubSpot umsetzen
• Bewertung von Leads systematisieren

Sie lernen, sensible Informationen besser zu schützen und Sichtbarkeit im System gezielt zu steuern.

• Property-Berechtigungen pro Team einrichten
• Private und öffentliche Sichtbarkeit unterscheiden
• Kritische Felder identifizieren
• Datenzugriff für Teams sauber steuern

Sie professionalisieren Ihre Automatisierung und kombinieren mehrere Logiken in einem Prozess.

• Workflows mit If/Then-Verzweigungen
• Deal- und Kontakt-Workflows kombinieren
• Enrollment-Logik verstehen
• Automatisierung testen und absichern
• Typische Fehlerquellen vermeiden

Sie lernen, Datenqualität nicht als einmalige Aufgabe, sondern als laufenden Prozess zu verstehen.

• Bedingte Pflichtfelder kennenlernen
• Datenqualitäts-Automation verstehen
• Fehlende und falsche Werte erkennen
• Backup-Bewusstsein entwickeln
• Grenzen von HubSpot verstehen

Sie erstellen fortgeschrittene Reports und werten komplexere Fragestellungen aus.

• Komplexe Filter und Gruppierungen
• Funnel-Report von Lead zu Deal zu Abschluss
• Berichte mit Custom Properties
• Performance-Fragen beantworten
• Dashboard-Logik professionalisieren

Zum Abschluss erhalten Sie einen Ausblick auf weiterführende HubSpot-Themen und reflektieren, wie Sie das Gelernte im eigenen Unternehmen anwenden.

• Was kommt auf Pro-Level?
• Custom Objects, KI und API im Überblick
• HubSpot Admin Zertifizierung kennenlernen
• Abschlussrunde und nächste Schritte