Formation Salesforce · factory42 Academy
Salesforce ReportingFormation
Développer vos connaissances sur le long terme. Approfondir, élargir & renouveler vos compétences Salesforce.
Les exigences en matière d'utilisation et d'analyse des données dans les entreprises ne cessent de croître, entraînant une complexité accrue et des attentes toujours plus fortes vis-à-vis du reporting.
made with AI
3
jours en ligne
10
heures de formation
5
sessions
1 050 €
hors TVA
Sessions
Sessions
Dans notre formation en ligne Salesforce Reporting, nous allons au-delà des bases et vous offrons un aperçu approfondi des fonctionnalités de reporting avancées. Ces connaissances vous aident à exploiter la valeur des données d'entreprise stockées dans Salesforce grâce à des analyses ciblées. La formation est animée en ligne par nos formateurs certifiés.
Session 01
Créer, filtrer et mettre en forme graphiquement vos propres rapports
Session 02
Formules, calculs et synthèses dans les rapports
Session 03
Analyser les évolutions historiques
Session 04
Créer et utiliser des tableaux de bord
Session 05
Gérer vos propres types de rapport & contrôler l'accès aux rapports & tableaux de bord
Programme
10:00–12:00
Introduction au reporting – créer, filtrer & mettre en forme graphiquement des rapports dans Salesforce
Le générateur de rapports Lightning est un outil puissant et intuitif pour analyser vos données Salesforce. Dans cette session, vous apprenez à regrouper, filtrer et synthétiser des enregistrements. Pour obtenir une vue d'ensemble visuelle de vos données, vous ajoutez un graphique de rapport. Vous apprenez ensuite à exécuter un rapport pour en voir le résultat complet.
- Domaines d'application & prérequis du reporting
- Rapports standard de Salesforce
- Options de personnalisation d'un rapport existant
- Création d'un rapport
- Regroupement d'un rapport
- Filtres dans les rapports
- Exercice – vérifier la qualité des leads
- Graphiques de rapport
- Exercice – analyser graphiquement un rapport
- Rapports & Chatter, abonnement aux rapports
- Autres fonctions d'un rapport existant
14:00–16:00
Reporting avancé – formules, calculs & regroupements dans les rapports Salesforce
Dans cette session, vous apprenez à agréger et calculer, à l'aide de fonctions telles que les champs de compartimentage (bucket) ou les formules dans les rapports, des informations qui ne figurent pas dans les données source. D'une part, vous disposez pour cela de fonctions mathématiques de base (somme, moyenne, minimum ou maximum) applicables aux colonnes numériques. D'autre part, nous vous montrons comment exécuter une logique avancée ou des calculs mathématiques plus complexes en écrivant une formule. PREVGROUPVAL et PARENTGROUPVAL sont deux types de formules récapitulatives spéciales particulièrement utiles lors de la création de rapports.
- Regroupement d'un rapport
- Champs de compartimentage (bucket) dans le reporting
- Exercice – analyser votre propre pipeline commercial
- Champs de formule
- PARENTGROUPVAL & PREVGROUPVAL
- Exercice – calculer la part des commerciaux dans le montant total
- Q&R – questions & réponses
10:00–12:00
Analyser les évolutions historiques
En plus du reporting standard à la minute près sur l'état actuel de votre entreprise, vous pouvez analyser au jour le jour et à la semaine les changements & évolutions des opportunités, des requêtes et des objets personnalisés. Dans cette session, vous apprenez à suivre les changements sur des périodes données grâce aux rapports de tendances historiques et à créer des rapports sur les données d'historique au moyen des instantanés de rapport (Reporting Snapshots).
- Rapports de tendances historiques
- Exercice – analyser l'historique des requêtes
- Reporting Snapshots
- Exercice – analyser l'historique des opportunités
- Conseils pour travailler avec les snapshots
- Q&R – questions & réponses
14:00–16:00
Créer et utiliser des tableaux de bord
Les tableaux de bord offrent un aperçu visuel de vos données métier et vous permettent ainsi de fonder vos décisions sur les données en temps réel collectées par vos rapports. Dans cette session, vous apprenez à créer des tableaux de bord, à connaître les graphiques disponibles, ainsi qu'à filtrer un tableau de bord et à vous y abonner. Vous découvrez également comment intégrer des tableaux de bord en tant que composant Lightning et quelles autres fonctions offre un tableau de bord finalisé.
- Création & propriétés du tableau de bord
- Ajout d'un composant
- Composants disponibles
- Exercice – créer un tableau de bord commercial
- Filtres de tableau de bord
- Exercice – filtrer le tableau de bord commercial
- Consulter les rapports & agrandir les composants
- Tableaux de bord & Chatter, abonnement, filtres de tableau de bord
- Tableaux de bord en tant que composants Lightning
- Q&R – questions & réponses
10:00–12:00
Gérer vos propres types de rapport & contrôler l'accès aux rapports & tableaux de bord
Utilisez les dossiers de rapports et de tableaux de bord pour organiser et partager vos rapports et tableaux de bord. Dans cette session, vous approfondissez les niveaux d'accès aux dossiers de rapports et de tableaux de bord. Vous apprenez également à créer des types de rapport personnalisés afin d'offrir aux utilisateurs du reporting une flexibilité maximale dans la création de rapports, et à gérer les paramètres d'administration du reporting & des tableaux de bord.
- Accès aux rapports & partage de dossiers
- Exercice – créer une structure de dossiers pour l'équipe Service
- Visibilité des données & paramètres de profil
- Création de types de rapport personnalisés
- Exercice – créer un type de rapport pour l'équipe du service client
- Rapports disponibles & paramètres d'administration
- Q&R – questions & réponses
Public
- Futurs administrateurs Salesforce chargés de l'analyse des données d'entreprise et souhaitant tirer le meilleur parti de leur système CRM
- Power users souhaitant être en mesure de créer leurs propres analyses en toute autonomie afin d'accomplir leurs missions clés de manière encore plus ciblée
Prérequis
- Connaissances de base de l'utilisation de salesforce.com
Prix total
1 050 € (hors TVA)
- 10 heures de formation, réparties sur 5 sessions en ligne distinctes par thème.
- Nos formations sont avant tout axées sur la pratique et ne constituent donc qu'une base partielle en vue d'une certification Salesforce.
Dates
Les prochaines dates de cette formation. Le voyant indique la disponibilité.
Aucune date n’est planifiée pour le moment – demandez-en une.
Vos formateurs
Maximilian Mayrhofer
Senior Consultant
Sven Sauder
Consultant
Benjamin Bertenbreiter
Senior Consultant
Ce que disent les participants
„Formation interactive et compacte qui couvre tous les aspects de la création de rapports et de tableaux de bord.“
Nous répondons à vos questions sur nos formations