Salesforce FlowFormation

Design, éléments, débogage

Nous vous montrons ce qu'est un flow et quels domaines d'application les flows vous ouvrent sur la plateforme Salesforce. Vous découvrez le Flow Designer, ses éléments et sa prise en main, et nous partageons nos bonnes pratiques & retours d'expérience en matière de design de flows.

• Flow – vue d'ensemble
• Modélisation des processus métier – la base de tout nouveau flow
• Éléments de flow – lesquels existent et que fait chacun ?
• Débogage – test des flows & analyse des erreurs

Types de flows, leurs avantages, inconvénients et limites

Nous donnons une vue d'ensemble des différents types de flows que l'on peut créer dans Salesforce après un clic sur « Nouveau flow ». Nous nous intéressons en particulier aux Screen Flows pour la modélisation des interactions utilisateur et aux Record-Triggered Flows, c'est-à-dire aux traitements déclenchés automatiquement selon des critères définis. Nous voyons également quel utilisateur fournit les autorisations lorsqu'un flow s'exécute automatiquement, et à quel moment on atteint les limites de Flow Builder.

• Vue d'ensemble des types de flows
• Screen Flow – présentation et cas d'usage
• Record-Triggered Flow – présentation et cas d'usage
• Flow – utilisateur exécutant et contexte
• Avantages et inconvénients des différents flows
• Limites – que faut-il prendre en compte pour ne pas atteindre de limite ?

Screen Flows

Dans la session suivante, nous voyons en détail comment guider de manière ciblée les utilisateurs Salesforce à travers les processus CRM à l'aide de flows. Nous montrons quels éléments peuvent composer un dialogue utilisateur, ce qui se configure (et ce qui, peut-être, ne se configure pas), comment vos utilisateurs peuvent lancer un Screen Flow et comment le flow peut aussi enregistrer les saisies de vos utilisateurs dans les enregistrements Salesforce.

• Screen Flow – éléments disponibles et leurs propriétés
• Enregistrements dans les Screen Flows – interroger des données et les afficher aux utilisateurs
• Mises à jour dans les Screen Flows – enregistrer les saisies des utilisateurs dans Salesforce
• Boutons, actions et autres – lancer un Screen Flow

Record-Triggered Flows

Vous souhaitez faciliter le quotidien de vos utilisateurs Salesforce et leur faire traiter plus rapidement les tâches récurrentes grâce à davantage d'automatisation ? Cette session vous donne les bons outils pour y parvenir : nous expliquons comment déclencher des automatisations de manière ciblée avec les Record-Triggered Flows, à quel moment placer au mieux le déclencheur et comment maintenir durablement la performance de votre plateforme, même avec de nombreuses automatisations.

• Record-Triggered Flows – vue d'ensemble & critères d'entrée
• Order of Execution – que se passe-t-il lors de la sauvegarde d'un enregistrement et où le Record-Triggered Flow intervient-il au mieux ?
• Record-Triggered Flow vs. Apex – quand configurer, quand faut-il coder ?
• Flow Trigger Explorer – organiser les automatisations

Autolaunched Flows, Scheduled-Triggered, Scheduled Path

Dans cette session, nous vous montrons comment définir avec les flows des briques modulaires réutilisables dans d'autres flows, et quelles sont nos bonnes pratiques dans ce domaine. Nous verrons comment déclencher des automatisations de façon programmée, c'est-à-dire à un moment propre à chaque enregistrement. Que diriez-vous, par exemple, d'un e-mail d'anniversaire automatique adressé à vos utilisateurs Salesforce à la date anniversaire de leur première connexion à Salesforce ? Ou selon un rythme régulier, p. ex. pour désactiver chaque nuit tous les utilisateurs qui ne se sont pas connectés depuis plus d'un an ;-).

• Autolaunched Flows – vue d'ensemble, cas d'usage et bonnes pratiques
• Scheduled Paths – planifier des flows à un moment propre à chaque enregistrement
• Scheduled-Triggered Flows – exécuter des automatisations selon un rythme fixe