Salesforce ReportingFormación

Introducción al reporting – crear, filtrar y representar gráficamente informes en Salesforce

El generador de informes de Lightning es una herramienta potente e intuitiva para analizar sus datos de Salesforce. En esta sesión aprenderá a agrupar, filtrar y resumir registros. Para obtener una panorámica visual de sus datos, añadirá un gráfico al informe. A continuación aprenderá a ejecutar un informe para ver el resultado completo.

• Ámbitos de aplicación y requisitos para el reporting
• Informes estándar de Salesforce
• Opciones de personalización de un informe creado
• Creación de un informe
• Agrupación de un informe
• Filtros en informes
• Ejercicio – comprobar la calidad de los leads
• Gráficos de informe
• Ejercicio – analizar gráficamente un informe
• Informes y Chatter, suscripción a informes
• Otras funciones de un informe creado

Reporting avanzado – fórmulas, cálculos y agrupaciones en informes de Salesforce

En esta sesión aprenderá a agregar y calcular, con funciones como los campos de bucket o las fórmulas en informes, información que no está disponible en los datos de origen. Para ello dispone, por un lado, de funciones matemáticas básicas (valor total, promedio, mínimo o máximo) que puede aplicar a columnas numéricas. Por otro lado, le mostramos cómo ejecutar lógica avanzada o cálculos matemáticos más complejos escribiendo una fórmula. PREVGROUPVAL y PARENTGROUPVAL son dos tipos de fórmulas de resumen especiales que resultan especialmente útiles al crear informes.

• Agrupación de un informe
• Campos de bucket en el reporting
• Ejercicio – crear un informe de su propio pipeline de ventas
• Campos de fórmula
• PARENTGROUPVAL & PREVGROUPVAL
• Ejercicio – calcular la participación de los comerciales en el importe total
• Q&A – preguntas y respuestas

Analizar evoluciones históricas con informes

Además de los informes estándar actualizados al minuto sobre el estado actual de su empresa, puede analizar los cambios y evoluciones diarios y semanales en oportunidades, casos y objetos personalizados. En esta sesión aprenderá a seguir los cambios de periodos concretos mediante informes de tendencias históricas y a crear informes sobre datos históricos con Reporting Snapshots.

• Informes de tendencias históricas
• Ejercicio – crear un informe del historial de casos
• Reporting Snapshots
• Ejercicio – analizar el historial de oportunidades
• Consejos para trabajar con snapshots
• Q&A – preguntas y respuestas

Crear y utilizar dashboards

Los dashboards ofrecen una perspectiva visual de los datos de su negocio, de modo que puede basar sus decisiones en los datos en tiempo real que ha recopilado con los informes. En esta sesión aprenderá a crear dashboards, qué gráficos se pueden utilizar y cómo filtrar un dashboard y suscribirse a él. Además, aprenderá a insertar dashboards como componente Lightning y qué otras funciones ofrece un dashboard terminado.

• Creación y propiedades del dashboard
• Añadir un componente
• Componentes disponibles
• Ejercicio – crear un dashboard de ventas
• Filtros de dashboard
• Ejercicio – filtrar un dashboard de ventas
• Ver informes y ampliar componentes
• Dashboards y Chatter, suscripción, filtros de dashboard
• Dashboards como componentes Lightning
• Q&A – preguntas y respuestas

Gestionar tipos de informe propios y controlar el acceso a informes y dashboards

Utilice carpetas de informes y dashboards para organizar y compartir sus informes y dashboards. En esta sesión obtendrá una visión más profunda de los niveles de acceso a las carpetas de informes y dashboards. También aprenderá a crear tipos de informe personalizados para ofrecer a los usuarios de reporting la máxima flexibilidad al crear informes, y a gestionar la configuración administrativa de reporting y dashboards.

• Acceso a informes y uso compartido de carpetas
• Ejercicio – crear una estructura de carpetas para el equipo de servicio
• Visibilidad de datos y configuración de perfiles
• Creación de tipos de informe personalizados
• Ejercicio – crear un tipo de informe para el equipo de atención al cliente
• Informes disponibles y configuración administrativa
• Q&A – preguntas y respuestas