FormaciónSalesforce Flow

Diseño, elementos, debugging

Le mostramos qué es un Flow y qué ámbitos de aplicación tienen los Flows en la plataforma Salesforce. Conocerá el Flow Designer, sus elementos y su manejo, y compartiremos nuestras best practices y experiencias en el diseño de Flows.

• Flow – visión general
• Modelado de procesos de negocio – la base para nuevos Flows
• Elementos de Flow – ¿qué existe y qué hace cada uno?
• Debugging – pruebas de Flows y análisis de errores

Tipos de Flows, sus ventajas, desventajas y límites

Ofrecemos una visión general de los distintos tipos de Flow que se pueden crear en Salesforce tras hacer clic en «Nuevo Flow». Nos centramos en particular en los Screenflows para modelar interacciones de usuario y en los Record-Triggered Flows, es decir, procesamientos que se activan automáticamente en función de determinados criterios. Además, vemos qué usuario aporta los permisos cuando un Flow se ejecuta automáticamente y cuándo se alcanzan los límites de Flow Builder.

• Visión general de los tipos de Flow
• Screenflow – presentación y casos de uso
• Record-Triggered Flow – presentación y casos de uso
• Flow – usuario ejecutor y contexto
• Ventajas y desventajas de los distintos Flows
• Límites – ¿qué hay que tener en cuenta para no alcanzar ningún límite?

Screenflows

En la siguiente sesión vemos en detalle cómo guiar paso a paso a los usuarios de Salesforce por los procesos de CRM con ayuda de Flows. Mostramos qué elementos se pueden incluir en un diálogo de usuario, qué se puede configurar (y qué quizá no), cómo sus usuarios pueden iniciar un Screenflow y cómo el Flow puede guardar también las entradas de sus usuarios en los registros de Salesforce.

• Screenflow – elementos disponibles y sus propiedades
• Registros en Screenflows – consultar datos y mostrarlos a los usuarios
• Actualizaciones en Screenflows – guardar las entradas de los usuarios en Salesforce
• Botones, acciones y demás – invocación de un Screenflow

Record-Triggered Flows

¿Quiere facilitar el trabajo a sus usuarios de Salesforce y que las tareas recurrentes se resuelvan más rápido con más automatización? En esta sesión le damos las herramientas adecuadas para ello: explicamos cómo activar automatizaciones de forma selectiva con Record-Triggered Flows, cuándo conviene programar el disparador y cómo mantener a largo plazo el rendimiento de su plataforma incluso con muchas automatizaciones.

• Record-Triggered Flows – visión general y criterios de entrada
• Order of Execution – ¿qué ocurre al guardar un registro y dónde conviene situar el Record-Triggered Flow?
• Record-Triggered Flow vs. Apex – ¿cuándo configuro y cuándo necesito código?
• Flow Trigger Explorer – organización de las automatizaciones

Autolaunched Flows, Scheduled-Triggered, Scheduled Path

En esta sesión le mostramos cómo definir con Flows componentes modulares individuales y reutilizarlos en otros Flows, y cuáles son nuestras best practices en este ámbito. Veremos cómo activar automatizaciones de forma programada, es decir, en un momento individual por registro. ¿Qué tal, por ejemplo, un correo de felicitación automático a sus usuarios de Salesforce en cada aniversario de su primer inicio de sesión en Salesforce? O con una periodicidad fija, p. ej. para desactivar cada noche a todos los usuarios que no hayan iniciado sesión en más de un año ;-).

• Autolaunched Flows – visión general, casos de uso y best practices
• Scheduled Paths – programar Flows para un momento individual
• Scheduled-Triggered Flows – ejecutar automatizaciones con una periodicidad fija