Salesforce AdminFormación

Modelado de datos en Salesforce, parte 1

Conozca el modelo de objetos y los campos de Salesforce. Obtendrá una visión general de las relaciones entre los distintos objetos y de cómo las fórmulas pueden ayudar a su organización a representar los datos de forma sencilla.

• Objetos y tipos de registro
• Visión general de los tipos de campo y creación de campos personalizados
• Master-Detail vs. Lookup
• Uso del filtro de búsqueda (Lookup)
• Objeto de unión (Junction Object) en Salesforce
• Schema Builder como herramienta útil
• Ejercicio final: creación de objetos y campos

Modelado de datos en Salesforce, parte 2

• Visión general y mejores prácticas de los campos de fórmula
• Campos de fórmula con presentación gráfica
• Plugin: Better Formula-Builder
• Valores predeterminados (Default Values) en Salesforce
• Auto-Number y Roll-Ups como automatización
• Pros y contras: cambiar el tipo de campo
• Ejercicio final: creación de campos de fórmula

Personalización rápida de su interfaz de usuario en Salesforce

Conozca el diseño de formatos de página en Salesforce. Desde la disposición de campos individuales hasta el diseño de componentes más complejos en Lightning, le mostramos las posibilidades que tiene a su disposición.

• Formato de página de detalle y listas relacionadas
• Formato compacto
• Formato de búsqueda
• Formato Lightning
• Página de inicio Lightning
• Asignación del formato
• Mejores prácticas: formatos que facilitan el trabajo en Salesforce
• Tipos de registro
• Un entorno de trabajo eficiente con ayuda de la ruta (Path)
• Aplicaciones
• Ejercicio final

Personalización avanzada de su interfaz de usuario en Salesforce

Conozca las posibilidades de la interfaz de usuario y las listas de Salesforce. Con el diseño de vistas de lista puede filtrar y representar sus datos de forma rápida y sencilla para obtener una visión general.

• Personalización de la interfaz de usuario
• Uso de la búsqueda global
• Favoritos e interfaz
• Crear vistas de lista de forma específica
• Vista Kanban en Salesforce
• Ejercicio final: creación conjunta de una vista de lista

Seguridad y visibilidad de los datos dentro de su organización de Salesforce

Conozca el modelo de permisos de Salesforce. Controle lo que sus compañeros pueden ver y editar en el sistema. En distintos niveles, Salesforce ofrece una gran variedad de posibilidades que irá conociendo.

• El poder de los perfiles de usuario
• Conjuntos de permisos y grupos de conjuntos de permisos
• Seguridad a nivel de campo
• Configuración de colaboración
• Jerarquías de roles
• Uso de reglas de colaboración
• Colaboración manual en Salesforce
• Equipos de cuenta, de oportunidad y de caso
• Funcionalidad Login-As (iniciar sesión como otro usuario)

Data Management: mejorar la calidad de los datos en Salesforce

Conozca la gestión de datos en Salesforce. Aumente la calidad de sus datos con reglas de validación y de duplicados para limitar las entradas incorrectas.

• Transferencia masiva
• Validación de datos
• Gestión de duplicados
• Eliminación de datos

Una migración de datos exitosa con Salesforce

Conozca la gestión masiva de datos y cómo introducir y extraer datos de su sistema. Ya sea para importaciones y exportaciones puntuales o para usos recurrentes: conozca las herramientas que necesita.

• Asistente de importación de datos
• DataLoader
• Calidad de datos
• Migración de datos
• Poblar una sandbox con datos de prueba
• Copia de seguridad de datos

Eficiencia y rapidez con automatizaciones en Salesforce

Fieles al lema «Clicks not Code», le mostramos cómo puede automatizar sus procesos de negocio dentro de Salesforce mediante configuración.

• Order of Execution
• Introducción a los Flows
• Comparativa de automatizaciones

Configuración de un proceso de aprobación automatizado en Salesforce

Asegúrese de que sus datos reciben las autorizaciones necesarias mediante procesos de aprobación. Defina criterios y asigne la aprobación automáticamente a las personas adecuadas. Le mostramos cómo hacerlo.

• Proceso de aprobación
• Diseñar plantillas de correo electrónico