Salesforce ReportingTraining

Einführung ins Reporting – Berichte in Salesforce erstellen, filtern & grafisch aufbereiten

Der Lightning-Berichtsgenerator ist ein leistungsfähiges und intuitives Tool zum Analysieren Ihrer Salesforce-Daten. In dieser Session lernen Sie, wie man Datensätze gruppiert, filtert und zusammenfasst. Um sich einen visuellen Überblick über Ihre Daten zu verschaffen, fügen Sie ein Berichtsdiagramm hinzu. Danach lernen Sie, wie man einen Bericht ausführt, um das vollständige Ergebnis zu sehen.

• Anwendungsbereiche & Voraussetzungen für Reporting
• Standard-Reports von Salesforce
• Anpassungsmöglichkeiten eines erstellten Reports
• Anlegen eines Berichts
• Gruppieren eines Berichts
• Filter in Reports
• Übung – Leadqualität prüfen
• Report-Diagramme
• Übung – Bericht grafisch auswerten
• Reports & Chatter, Abonnieren von Berichten
• Weitere Funktionen eines erstellten Reports

Erweitertes Reporting – Formeln, Berechnungen & Gruppierungen in Salesforce Berichten

In dieser Session lernen Sie, wie man mit Funktionen wie Bucket-Feldern oder Formeln in Berichten Informationen aggregiert und berechnet, die in den Quelldaten nicht zur Verfügung stehen. Dazu stehen zum einen grundlegende mathematische Funktionen (Gesamt-, Durchschnitts-, Mindest- oder Maximalwert) bereit, die Sie auf Zahlenspalten anwenden können. Zum anderen zeigen wir Ihnen, wie Sie durch das Schreiben einer Formel erweiterte Logik oder komplexere mathematische Berechnungen ausführen. PREVGROUPVAL und PARENTGROUPVAL sind zwei Typen spezieller Zusammenfassungsformeln, die bei der Berichterstellung besonders nützlich sind.

• Gruppieren eines Berichts
• Bucket-Felder im Reporting
• Übung – eigene Vertriebs-Pipeline reporten
• Formelfelder
• PARENTGROUPVAL & PREVGROUPVAL
• Übung – Anteil der Salesmitarbeiter am Gesamtbetrag berechnen
• Q&A – Question & Answer

Historische Entwicklungen reporten

Zusätzlich zur standardmäßigen, minutengenauen Berichterstattung über den aktuellen Zustand Ihres Unternehmens können Sie die täglichen und wöchentlichen Änderungen & Entwicklungen an Opportunities, Kundenvorgängen und benutzerdefinierten Objekten analysieren. In dieser Session lernen Sie, wie man für bestimmte Zeiträume durch Berichte mit historischen Trends Änderungen verfolgt und wie man Berichte zu Verlaufsdaten durch Reporting Snapshots erstellt.

• Historische Trendberichte
• Übung – Case-Historie reporten
• Reporting Snapshots
• Übung – Opportunity-Verlauf auswerten
• Tipps für die Arbeit mit Snapshots
• Q&A – Question & Answer

Dashboards erstellen und nutzen

Dashboards bieten visuelle Einblicke in Ihre Geschäftsdaten, sodass Sie Ihren Entscheidungen die Echtzeitdaten zugrunde legen können, die Sie mit Berichten gesammelt haben. In dieser Session lernen Sie, wie man Dashboards erstellt, welche Diagramme genutzt werden können, wie man ein Dashboard filtert und abonniert. Außerdem lernen Sie, wie man Dashboards als Lightning-Komponente einfügt und welche Funktionen ein fertiges Dashboard außerdem bereitstellt.

• Anlage & Dashboard-Properties
• Hinzufügen einer Komponente
• Verfügbare Komponenten
• Übung – Vertriebs-Dashboard erstellen
• Dashboard-Filter
• Übung – Vertriebs-Dashboard filtern
• Berichte ansehen & Komponenten vergrößern
• Dashboards & Chatter, Abonnieren, Dashboard-Filter
• Dashboards als Lightning-Komponenten
• Q&A – Question & Answer

Eigene Berichtstypen managen & Zugriff auf Berichte & Dashboards steuern

Verwenden Sie Berichts- und Dashboard-Ordner, um Ihre Berichte und Dashboards zu organisieren und freizugeben. In dieser Session werden Sie einen tieferen Einblick in die Zugriffsebene für Berichts- und Dashboard-Ordner bekommen. Sie lernen auch, wie man benutzerdefinierte Berichtstypen erstellt, um Reporting-Nutzern maximale Flexibilität beim Erstellen von Berichten zu ermöglichen, und wie man mit administrativen Einstellungen für Reporting & Dashboards umgeht.

• Zugriff auf Reports & Ordnerfreigabe
• Übung – Ordnerstruktur für Service-Team anlegen
• Datensichtbarkeit & Profileinstellungen
• Erstellung von benutzerdefinierten Berichtstypen
• Übung – Berichtstyp für Kundenservice-Team erstellen
• Verfügbare Berichte & administrative Einstellungen
• Q&A – Question & Answer