Salesforce FlowTraining

Design, Elemente, Debugging

Wir zeigen Ihnen, was ein Flow ist und welche Anwendungsbereiche Sie mit Flows auf der Salesforce Plattform haben. Sie lernen den Flow Designer, seine Elemente und seine Bedienung kennen, und wir teilen unsere Best Practices & Erfahrungen beim Design von Flows.

• Flow – allgemeiner Überblick
• Modellierung von Businessprozessen – Grundlage für neue Flows
• Flowelemente – Was gibt es und was kann was?
• Debugging – Flow Testing & Fehleranalyse

Arten von Flows, ihre Vor-, Nachteile und Limits

Wir geben einen Überblick zu den verschiedenen Flow-Typen, die man nach dem Klick auf „Neuer Flow“ in Salesforce anlegen kann. Insbesondere beschäftigen wir uns mit Screenflows zur Modellierung von Benutzerinteraktionen und Record-Triggered Flows, d. h. Verarbeitungen, die anhand von bestimmten Kriterien automatisch ausgelöst werden. Des Weiteren beschäftigen wir uns damit, von welchem Nutzer die Berechtigungen gelten, wenn ein Flow automatisch läuft und wann man an die Grenzen von Flow Builder stößt.

• Allgemeiner Überblick Flowtypen
• Screenflow – Vorstellung und Anwendungsfälle
• Record-Triggered Flow – Vorstellung und Anwendungsfälle
• Flow – ausführender User und Kontext
• Vor- und Nachteile der verschiedenen Flows
• Limits – Was muss man berücksichtigen, um keine Grenze zu erreichen?

Screenflows

In der nächsten Session gehen wir im Detail darauf ein, wie man Salesforce Nutzer durch die CRM-Prozesse mit Hilfe von Flows gezielt führen kann. Wir zeigen, welche Elemente man in einen Nutzerdialog packen kann, was sich konfigurieren lässt (und was vielleicht nicht), wie Ihre Nutzer einen Screenflow starten können und wie der Flow die Eingaben Ihrer Nutzer auch in den Salesforce Datensätzen speichern kann.

• Screenflow – verfügbare Elemente und ihre Eigenschaften
• Records in Screenflows – Abfragen von Daten und Anzeige für Nutzer
• Updates in Screenflows – Nutzereingaben in Salesforce speichern
• Buttons, Actions und Co – Aufruf eines Screenflows

Record-Triggered Flows

Sie möchten Ihren Salesforce Nutzern das Arbeitsleben erleichtern und mit mehr Automatisierung wiederkehrende Aufgaben schneller erledigen lassen? Dazu geben wir Ihnen in dieser Session das richtige Handwerkszeug mit: Wir erläutern, wie man mit Record-Triggered Flows gezielt Automatisierungen auslöst, wann man den Auslöser am besten einplant und wie Sie langfristig die Performance Ihrer Plattform auch bei vielen Automatisierungen hochhalten.

• Record-Triggered Flows – Überblick & Eintrittskriterien
• Order of Execution – Was passiert beim Speichern eines Records und wo setzt der Record-Triggered Flow am besten an?
• Record-Triggered Flow vs. Apex – Wann konfiguriere ich, wann benötige ich Coding?
• Flow Trigger Explorer – Organisation von Automatisierungen

Autolaunched Flows, Scheduled-Triggered, Scheduled Path

In dieser Session zeigen wir Ihnen, wie man mit Flows modular einzelne Bausteine definieren in anderen Flows wiederverwenden kann und was unsere Best Practices in diesem Bereich sind. Wir werden uns anschauen, wie man Automatisierungen zeitgesteuert auslösen kann, d. h. zu einem individuellen Zeitpunkt pro Record. Wie wäre es zum Beispiel mit einer automatischen Jubiläumsmail an Ihre Salesforce Nutzer jeweils zum Jahrestag ihrer ersten Salesforce Anmeldung? Oder in einem regelmäßigen Rhythmus, z. B. um jede Nacht alle Nutzer, die sich länger als ein Jahr nicht eingeloggt haben, zu deaktivieren ;-).

• Autolaunched Flows – Überblick, Anwendungsfälle und Best Practices
• Scheduled Paths – Flows zu einem individuellen Zeitpunkt einplanen
• Scheduled-Triggered Flows – Automatisierungen in einem festen Rhythmus ausführen lassen