Salesforce AdminTraining

Datenmodellierung in Salesforce Teil 1

Lernen Sie das Salesforce Objektmodell und Felder kennen. Sie erhalten einen Überblick über Beziehungen zwischen verschiedenen Objekten und wie Formeln Ihrer Organisation helfen können, Daten einfach darzustellen.

• Objekte & Datensatztypen
• Feldtypen-Übersicht & benutzerdefinierte Felderstellung
• Master-Detail vs. Lookup
• Nutzung vom Lookup-Filter
• Junction-Object in Salesforce
• Schema-Builder als hilfreiches Tool
• Abschlussübung zur Objekt- & Felderstellung

Datenmodellierung in Salesforce Teil 2

• Überblick & Best Practice zu Formel-Feldern
• Formel-Felder mit grafischer Aufbereitung
• Plugin: Better Formula-Builder
• Default-Values in Salesforce
• Auto-Number & Roll-Ups als Automation
• Pro/Contra – Änderung des Feldtyps
• Abschlussübung zum Erstellen von Formelfeldern

Schnelle Anpassungen Ihrer Benutzeroberfläche in Salesforce

Lernen Sie die Gestaltung von Seitenlayouts in Salesforce kennen. Von der Anordnung von einzelnen Feldern bis hin zur Gestaltung von komplexeren Komponenten in Lightning zeigen wir Ihnen, welche Möglichkeiten Sie zur Verfügung haben.

• Detail-Seitenlayout & Related Lists
• Compact-Layout
• Such-Layout
• Lightning Layout
• Lightning Startseite
• Zuordnung des Layouts
• Best Practices – arbeitserleichternde Layouts in Salesforce
• Datensatztypen
• Effiziente Arbeitsumgebung mithilfe des Pfades
• Anwendungen
• Abschlussübung

Erweiterte Anpassung Ihrer Benutzeroberfläche in Salesforce

Lernen Sie die Möglichkeiten der Salesforce Benutzeroberfläche und Listen kennen. Mit der Gestaltung von Listenansichten können Sie Ihre Daten schnell und unkompliziert filtern und darstellen, um sich einen Überblick zu verschaffen.

• Anpassung der Benutzeroberfläche
• Nutzung der Globalen Suche
• Favoriten & Interface
• Listenansichten zielstrebig erstellen
• Kanban-View in Salesforce
• Abschlussübung – gemeinsames Erstellen einer List-View

Datensicherheit & -sichtbarkeit innerhalb Ihrer Salesforce Organisation

Lernen Sie das Salesforce-Berechtigungskonzept kennen. Steuern Sie, was Ihre Kollegen im System sehen und bearbeiten können. Auf verschiedenen Ebenen bietet Salesforce eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Sie kennenlernen werden.

• Die Macht von Benutzerprofilen
• Berechtigungssätze & Berechtigungssatzgruppen
• Feldebenensicherheit
• Freigabeeinstellungen
• Rollenhierarchien
• Nutzung von Freigaberegeln
• Manuelle Freigabe in Salesforce
• Account-, Opportunity- & Case-Teams
• Login-As-Funktionalität (Anmeldung als ein anderer Benutzer)

Data Management – Datenqualität in Salesforce steigern

Lernen Sie die Datenverwaltung in Salesforce kennen. Erhöhen Sie Ihre Datenqualität durch Validierungs- & Duplikatsregeln, um inkorrekte Eingaben zu begrenzen.

• Massenübertragung
• Datenvalidierung
• Duplikatsverwaltung
• Löschen von Daten

Erfolgreiche Daten-Migration mit Salesforce

Lernen Sie die Massendatenverwaltung kennen, und wie Sie Daten in und aus Ihrem System erhalten. Egal, ob für einmalige Im-/Exports oder wiederholte Anwendungen – lernen Sie die Werkzeuge kennen, die Sie brauchen.

• Datenimport-Assistent
• DataLoader
• Datenqualität
• Daten-Migration
• Befüllen einer Sandbox mit Testdaten
• Daten-Backup

Effizient & schnell mit Automatisierungen in Salesforce

Getreu dem Motto „Clicks not Code“ zeigen wir Ihnen Möglichkeiten, wie Sie durch Konfiguration Ihre Geschäftsprozesse innerhalb Salesforce automatisieren können.

• Order of Execution
• Intro in Flows
• Automatisierungen im Vergleich

Einrichten eines automatisierten Genehmigungsprozesses in Salesforce

Stellen Sie sicher, dass Ihre Daten durch Genehmigungsprozesse die nötigen Freigaben erhalten. Bestimmen Sie Kriterien und weisen Sie die Genehmigung automatisch den richtigen Personen zu. Wir zeigen Ihnen, wie es geht.

• Genehmigungsprozess
• E-Mail-Templates gestalten