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Anforderungen hinsichtlich der Nutzung und Auswertung von Daten in Unternehmen steigen ständig und führen zu höherer Komplexität und gesteigerten Erwartungen an das Reporting.

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Ihr Ansprechpartner

Robert Köstner

Consultant

Vera Thanner

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Das sagen unsere Teilnehmer:

"2 Tage vergingen wie im Flug und die Unterlagen als Give-aways mit den Links zur Trainingsumgebung in der Sandbox stellten sicher, dass das Gelernte auch im Gedächtnis bleibt. Absolut empfehlenswert!"

Mia Mattsson, stellenanzeigen.de GmbH & Co. KG

In unserem Salesforce Reporting Online Training gehen wir über die Grundlagen hinaus und geben einen tieferen Einblick auch in fortgeschrittene Reporting Funktionalitäten. Dieses Wissen unterstützt Sie dabei, den Wert Ihrer in Salesforce gespeicherten Unternehmensdaten durch zielgerichtete Auswertungen zu nutzen. Das Training wird von unseren zertifizierten Trainern durchgeführt und online stattfinden. Kontaktieren Sie uns!

Sessions und Anmeldung:

Session 1: Einführung ins Reporting – Berichte in Salesforce erstellen, filtern & grafisch aufbereiten
Nächster Termin: 18.05.2020 | 14:00-16:00 Uhr
Der Lightning-Berichtsgenerator ist ein leistungsfähiges und intuitives Tool zum Analysieren Ihrer Salesforce-Daten. In dieser Session lernen Sie wie man Datensätze gruppiert, filtert und zusammenfasst. Um sich einen visuellen Überblick über Ihre Daten zu verschaffen, fügen Sie ein Berichtsdiagramm hinzu. Danach, lernen Sie wie man einen Bericht ausführt, um das vollständige Ergebnis zu sehen.
  • Anwendungsbereiche & Voraussetzungen für Reporting
  • Standard-Reports von Salesforce
  • Anpassungsmöglichkeiten eines erstellten Reports
  • Anlegen eines Berichts
  • Gruppieren eines Berichts
  • Filter in Reports
  • Übung – Leadqualität prüfen
  • Report Diagramme
  • Übung – Bericht grafisch auswerten
  • Reports & Chatter, Abonnieren von Berichten
  • Weitere Funktionen eines erstellten Reports

Dauer: ca. 120 Minuten

Session 2: Erweitertes Reporing – Formeln, Berechnungen & Gruppierungen in Salesforce Berichten
Nächster Termin: 19.05.2020 | 14:00-16:00 Uhr
In dieser Session lernen Sie wie man mit Funktonen wie Bucket Felder oder Formeln in Berichten Informationen aggregiert und berechnet, die in den Quelldaten nicht zur Verfügung stehen. Dazu stehten zum Einen grundlegende mathematische Funktionen (Gesamt-, Durchschnitts-, Mindest- oder Maximalwert) bereit, die Sie auf Zahlenspalten anwenden können. Zum Anderen zeigen wir Ihnen, wie Sie durch das Schreiben einer Formel, erweiterte Logik oder komplexere mathematische Berechnungen ausführt. PREVGROUPVAL und PARENTGROUPVAL sind zwei Typen spezieller Zusammenfassungsformeln, die bei der Berichterstellung besonders nützlich sind.
  • Gruppieren eines Berichts
  • Bucket Felder im Reporting
  • Übung – Eigene Vertriebs-Pipeline reporten
  • Formelfelder
  • PARENTGROUPVAL & PREVGROUPVAL
  • Übung – Anteil der Salesmitarbeiter am Gesamtbetrag berechnen
  • Q&A – Question & Answer

Dauer: ca. 120 Minuten

Session 3: Visualisieren von Daten mit Dashboards ins Salesforce
Nächster Termin: 19.05.2020 | 16:30-18:00 Uhr
Dashboards bieten visuelle Einblicke in Ihre Geschäftsdaten, sodass Sie Ihren Entscheidungen die Echtzeitdaten zugrunde legen können, die Sie mit Berichten gesammelt haben. In dieser Session lernen Sie wie man Dashboards erstellt, welche Diagramme genutzt werden können, wie man ein Dashboard filtert und abonniert. Außerdem lernen Sie wie man Dashboards als Lightning Komponent einfügt und welche Funktionen ein fertiges Dashboard außerdem bereitstellt.
  • Anlage & Dashboard Properties
  • Hinzufügen einer Komponente
  • Verfügbare Komponenten
  • Übung – Vertriebs-Dashboard erstellen
  • Dashboard Filter
  • Übung – Vertriebs-Dashboard filtern
  • Berichte ansehen & Komponenten vergrößern
  • Dashboards & Chatter, Abonnieren, Dashboard Filter
  • Dashboards als Lightning Komponenten
  • Q&A – Question & Answer

Dauer: ca. 120 Minuten

Session 4: Erstellen von Berichten mit historischen Entwicklungen
Nächster Termin: 20.05.2020 | 14:00-16:00 Uhr
Zusätzlich zur standardmäßigen minutengenauen Berichterstattung über den aktuellen Zustand Ihres Unternehmens, können Sie die täglichen und wöchentlichen Änderungen & Entwicklungen an Opportunities, Kundenvorgängen und benutzerdefinierten Objekten analysieren. In dieser Session lernen Sie wie man für bestimmte Zeiträume durch Berichte mit historischen Trends Änderungen verfolgt und wie man Berichte zu Verlaufsdaten erstellt durch Reporting Snapshots.
  • Historische Trend Berichte
  • Übung – Case Historie reporten
  • Reporting Snapshots
  • Übung – Opportunity Verlauf auswerten
  • Tipps für die Arbeit mit Snapshots
  • Q&A – Question & Answer

Dauer: ca. 90 Minuten

Session 5: Benutzerdefinierte Berichtstypen managen & Freigaben steuern
Nächster Termin: 20.05.2020 | 16:30-18:00 Uhr
Verwenden Sie Berichts- und Dashboard-Ordner, um Ihre Berichte und Dashboards zu organisieren und freizugeben. In dieser Session werden sie einen tieferen Einblick in die Zugriffsebene für Berichts- und Dashboard-Ordner bekommen. Sie lernen auch wie man Benutzerdefinierten Berichtstypen erstellt um Reporting Nutzer maximale Flexibilität beim Erstellen von Berichten zu ermöglichen und wie man mit administrativen Einstellungen für Reporting & Dashboards umgeht.
  • Zugriff auf Reports & Ordnerfreigabe
  • Übung – Ordnerstruktur für Service Team anlegen
  • Datensichtbarkeit & Profileinstellungen
  • Erstellung von Benutzerdefinierten Berichtstypen
  • Übung – Berichtstyp für Kundenservice Team erstellen
  • Verfügbare Berichte & Administrative Einstellungen
  • Q&A – Question & Answer

Dauer: ca. 90 Minuten

 

 

Gesamtpreis: 810€ (zuzügl. MwSt.)

Zielgruppen:

  • Angehende Salesforce Administratoren, die mit der Auswertung von Unternehmensdaten betraut sind und alles aus ihrem CRM System herausholen wollen
  • Power User, die in der Lage sein wollen, eigenständig Auswertungen zu erstellen, um ihre Kernaufgaben noch zielgerichteter erfüllen zu können

Voraussetzungen:

  • Grundkenntnisse in der Nutzung von salesforce.com

Neuer Termin wird zeitnah bekannt gegeben

Fragen? Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!

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