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Salesforce Admin Training

Für den perfekten Start im Salesforce-Universum

Der Booster für Ihre Salesforce-Karriere: Unser Salesforce Admin-Training

Salesforce-Administratoren tragen mit ihrem umfangreichen Aufgabengebiet an der Schnittstelle zwischen Business und Technologie einen erheblichen Teil dazu bei, dass die Salesforce-Instanz reibungslos läuft und sich das Vertriebsteam voll und ganz auf die Neu- und Bestandskundenpflege konzentrieren kann. Gleichzeitig bildet der Salesforce-Admin den Grundstein für eine Karriere im Salesforce-Universum mit nahezu endlosen Möglichkeiten.

Mit unserem Training speziell für Salesforce-Administratoren bekommen Sie genau die Grundlagen sowie den Umgang mit den neuesten Salesforce-Features vermittelt, die Sie für die Praxis in der Sales Cloud benötigen und Ihnen den Admin-Alltag erheblich erleichtern. Nutzen Sie Ihre Chance und machen Sie den den nächsten Schritt zur Karriere in der Salesforce-Welt!

SESSIONS

Wir gehen über die Grundlagen hinaus und geben einen tieferen Einblick in die Möglichkeiten von Salesforce. All das „hands-on“ direkt im Echtsystem und vertiefend mit anschaulichen und praktischen Übungen. Das Training wird von unseren zertifizierten Trainern online durchgeführt.

  • Session 1a:  Objekte & Felder: Objektbeziehungen
  • Session 1b: Objekte & Felder: Formeln
  • Session 2:  Seitenlayouts
  • Session 3:  Power User
  • Session 4:  Sichtbarkeit und Berechtigungen
  • Session 5:  Data Management
  • Session 6:  Daten-Migration
  • Session 7:  Automatisierungen in Salesforce
  • Session 8:  Genehmigungsprozess
  • Tag 1
  • Tag 2
  • Tag 3

Datenmodellierung in Salesforce Teil 1

10:00-12:00 Uhr

online

Lernen Sie das Salesforce Objektmodell und Felder kennen. Sie erhalten einen Überblick über Beziehungen zwischen verschiedenen Objekten und wie Formeln Ihrer Organisation helfen können, Daten einfach darzustellen.
  • Objekte & Datensatztypen
  • Feldtypen Übersicht & benutzerdefinierte Felderstellung
  • Master-Detail vs. Lookup
  • Nutzung vom Lookup-Filter
  • Junction-Object in Salesforce
  • Schema-Builder als hilfreiches Tool
  • Abschlussübung zur Objekt- & Felderstellung

Datenmodellierung in Salesforce Teil 2

13:00-15:00 Uhr

online

  • Überblick & Best Practice zu Formel-Feldern
  • Formel-Felder mit grafischer Aufbereitung
  • Plugin: Better Formula-Builder
  • Default-Values in Salesforce
  • Auto-Number & Roll-Ups als Automation
  • Pro/Contra – Änderung des Feldtypes
  • Abschlussübung zum Erstellen von Formelfeldern

Schnelle Anpassungen Ihrer Benutzeroberfläche in Salesforce

15:30-17:30 Uhr

online

Lernen Sie die Gestaltung von Seitenlayouts in Salesforce kennen. Von der Anordnung von einzelnen Feldern bis hin zur Gestaltung von komplexeren Komponenten in Lightning zeigen wir Ihnen, welche Möglichkeiten Sie zur Verfügung haben.
  • Detail-Seitenlayout & Related Lists
  • Compact-Layout
  • Such-Layout
  • Lightning Layout
  • Lightning Startseite
  • Zuordnung des Layouts
  • Best Practices – Arbeitserleichternde Layouts in Salesforce
  • Datensatztypen
  • Effiziente Arbeitsumgebung mithilfe des Pfades
  • Anwendungen
  • Abschlussübung

Erweiterte Anpassung Ihrer Benutzeroberfläche in Salesforce

10:00-11:00 Uhr

online

Lernen Sie die Möglichkeiten der Salesforce Benutzeroberfläche und Listen kennen. Mit der Gestaltung von Listenansichten können Sie Ihre Daten schnell und unkompliziert filtern und darstellen, um sich einen Überblick zu verschaffen.
  • Anpassung der Benutzeroberfläche
  • Nutzung der Globalen Suche
  • Favoriten & Interface
  • Listenansichten zielstrebig erstellen
  • Kanban-View in Salesforce
  • Abschlussübung – gemeinsames Erstellen einer List-View

Datensicherheit & -sichtbarkeit innerhalb Ihrer Salesforce Organisation

13:00-15:00 Uhr

online

Lernen Sie das Salesforce-Berechtigungskonzept kennen. Steuern Sie, was Ihre Kollegen im System sehen und bearbeiten können. Auf verschiedenen Ebenen bietet Salesforce eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Sie kennenlernen werden.
  • Die Macht von Benutzerprofilen
  • Berechtigungssätze & Berechtigungssatzgruppen
  • Feldebenensicherheit
  • Freigabeeinstellungen
  • Rollenhierarchien
  • Nutzung von Freigaberegeln
  • Manuelle Freigabe in Salesforce
  • Account, Opportunity & Case Teams
  • Login-As-Funktionalität (Anmeldung als ein anderer Benutzer)

Data Management – Datenqualität in Salesforce steigern

15:30-17:00 Uhr

online

Lernen Sie die Datenverwaltung in Salesforce kennen. Erhöhen Sie Ihre Datenqualität durch Validierungs- & Duplikatsregeln, um inkorrekte Eingaben zu begrenzen.
  • Massenübertragung
  • Datenvalidierung
  • Duplikatsverwaltung
  • Löschen von Daten

Erfolgreiche Daten-Migration mit Salesforce

10:00-11:30 Uhr

online

Lernen Sie die Massendatenverwaltung kennen, und wie Sie Daten in und aus Ihrem System erhalten. Egal, ob für einmalige Im-/Exports oder wiederholte Anwendungen – lernen Sie die Werkzeuge kennen, die Sie brauchen.
  • Datenimport-Assistent
  • DataLoader
  • Datenqualität
  • Daten-Migration
  • Befüllen einer Sandbox mit Testdaten
  • Daten-Backup

Effizient & schnell mit Automatisierungen in Salesforce

13:00-15:00 Uhr

online

Getreu dem Motto „Clicks not Code“ zeigen wir Ihnen Möglichkeiten, wie Sie durch Konfiguration Ihre Geschäftsprozesse innerhalb Salesforce automatisieren können.
  • Order of Execution

  • Intro in Flows

  • Automatisierungen im Vergleich

Einrichten eines automatisierten Genehmigungsprozesses in Salesforce

15:30-17:30 Uhr

online

Stellen Sie sicher, dass Ihre Daten durch Genehmigungsprozesse die nötigen Freigaben erhalten. Bestimmen Sie Kriterien und weisen Sie die Genehmigung automatisch den richtigen Personen zu. Wir zeigen Ihnen, wie es geht.
  • Genehmigungsprozess
  • E-Mail-Templates gestalten

Zielgruppe

  • Angehende Salesforce Administratoren

Voraussetzung

  • Grundkenntnisse in der Nutzung von salesforce.com

Gesamtpreis

1750€ (zzgl. MwSt.)

  • Ca. 16 Stunden Training, aufgeteilt auf 5 thematisch getrennte Online-Sessions.
  • Unsere Trainings sind in erster Linie praxisbezogen und daher nur bedingt Grundlage für eine Salesforce Zertifizierung.

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Maximilian Mayrhofer Senior Consultant
Sven Sauder Consultant
Benjamin Bertenbreiter Senior Consultant

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Petra Reinhart

Teamassistenz

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