TrainingAcademy_Header_02_1620x1080px

Salesforce Admin Training

25.01.-27.01.2022
25.04.-27.04.2022

Langfristiger Wissensaufbau. Vertiefen, Erweitern & Erneuern Ihrer Salesforce-Kompetenz.

Anforderungen und Prozesse in Unternehmen sind nicht mehr statisch und dauernd Änderungen unterworfen.
Um auf Lösungsseite darauf vorbereitet zu sein, besuchen Salesforce-Administratoren unser speziell auf sie zugeschnittenes Training.

SESSIONS

Wir gehen über die Grundlagen hinaus und geben einen tieferen Einblick in die Möglichkeiten von Salesforce. All das „hands-on“ direkt im Echtsystem und vertiefend mit anschaulichen und praktischen Übungen. Das Training wird von unseren zertifizierten Trainern online durchgeführt.
  • Tag 1
  • Tag 2
  • Tag 3

Datenmodellierung in Salesforce Teil 1

10:00-12:00 Uhr

online

Lernen Sie das Salesforce Objektmodell und Felder kennen. Sie erhalten einen Überblick über Beziehungen zwischen verschiedenen Objekten und wie Formeln Ihrer Organisation helfen können, Daten einfach darzustellen.
  • Objekte & Datensatztypen
  • Feldtypen Übersicht & benutzerdefinierte Felderstellung
  • Master-Detail vs. Lookup
  • Nutzung vom Lookup-Filter
  • Junction-Object in Salesforce
  • Schema-Builder als hilfreiches Tool
  • Abschlussübung zur Objekt- & Felderstellung

Datenmodellierung in Salesforce Teil 2

13:00-15:00 Uhr

online

  • Überblick & Best Practice zu Formel-Feldern
  • Formel-Felder mit grafischer Aufbereitung
  • Plugin: Better Formula-Builder
  • Default-Values in Salesforce
  • Auto-Number & Roll-Ups als Automation
  • Pro/Contra – Änderung des Feldtypes
  • Abschlussübung zum Erstellen von Formelfeldern

Schnelle Anpassungen Ihrer Benutzeroberfläche in Salesforce

15:30-17:30 Uhr

online

Lernen Sie die Gestaltung von Seitenlayouts in Salesforce kennen. Von der Anordnung von einzelnen Feldern bis hin zur Gestaltung von komplexeren Komponenten in Lightning zeigen wir Ihnen, welche Möglichkeiten Sie zur Verfügung haben.
  • Detail-Seitenlayout & Related Lists
  • Compact-Layout
  • Such-Layout
  • Lightning Layout
  • Lightning Startseite
  • Zuordnung des Layouts
  • Best Practices – Arbeitserleichternde Layouts in Salesforce
  • Datensatztypen
  • Effiziente Arbeitsumgebung mithilfe des Pfades
  • Anwendungen
  • Abschlussübung

Erweiterte Anpassung Ihrer Benutzeroberfläche in Salesforce

11:00-12:00 Uhr

online

Lernen Sie die Möglichkeiten der Salesforce Benutzeroberfläche und Listen kennen. Mit der Gestaltung von Listenansichten können Sie Ihre Daten schnell und unkompliziert filtern und darstellen, um sich einen Überblick zu verschaffen.
  • Anpassung der Benutzeroberfläche
  • Nutzung der Globalen Suche
  • Favoriten & Interface
  • Listenansichten zielstrebig erstellen
  • Kanban-View in Salesforce
  • Abschlussübung – gemeinsames Erstellen einer List-View

Datensicherheit & -sichtbarkeit innerhalb Ihrer Salesforce Organisation

13:00-15:00 Uhr

online

Lernen Sie das Salesforce-Berechtigungskonzept kennen. Steuern Sie, was Ihre Kollegen im System sehen und bearbeiten können. Auf verschiedenen Ebenen bietet Salesforce eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Sie kennenlernen werden.
  • Die Macht von Benutzerprofilen
  • Berechtigungssätze & Berechtigungssatzgruppen
  • Feldebenensicherheit
  • Freigabeeinstellungen
  • Rollenhierarchien
  • Nutzung von Freigaberegeln
  • Manuelle Freigabe in Salesforce
  • Account, Opportunity & Case Teams
  • Login-As-Funktionalität (Anmeldung als ein anderer Benutzer)

Data Management – Datenqualität in Salesforce steigern

15:30-17:00 Uhr

online

Lernen Sie die Datenverwaltung in Salesforce kennen. Erhöhen Sie Ihre Datenqualität durch Validierungs- & Duplikatsregeln, um inkorrekte Eingaben zu begrenzen.
  • Massenübertragung
  • Datenvalidierung
  • Duplikatsverwaltung
  • Löschen von Daten

Erfolgreiche Daten-Migration mit Salesforce

10:00-11:30 Uhr

online

Lernen Sie die Massendatenverwaltung kennen, und wie Sie Daten in und aus Ihrem System erhalten. Egal, ob für einmalige Im-/Exports oder wiederholte Anwendungen – lernen Sie die Werkzeuge kennen, die Sie brauchen.
  • Datenimport-Assistent
  • DataLoader
  • Datenqualität
  • Daten-Migration
  • Befüllen einer Sandbox mit Testdaten
  • Daten-Backup

Effizient & schnell mit Automatisierungen in Salesforce

13:00-15:00 Uhr

online

Getreu dem Motto „Clicks not Code“ zeigen wir Ihnen Möglichkeiten, wie Sie durch Konfiguration Ihre Geschäftsprozesse innerhalb Salesforce automatisieren können.
  • Order of Execution – Wann greift welche Automatisierung?
  • Prozessgenerator
  • Zeitabhängige Prozessregeln
  • Automatisierungen im Vergleich

Einrichten eines automatisierten Genehmigungsprozesses in Salesforce

15:30-17:30 Uhr

online

Stellen Sie sicher, dass Ihre Daten durch Genehmigungsprozesse die nötigen Freigaben erhalten. Bestimmen Sie Kriterien und weisen Sie die Genehmigung automatisch den richtigen Personen zu. Wir zeigen Ihnen, wie es geht.
  • Genehmigungsprozess
  • E-Mail-Templates gestalten

Zielgruppe

  • Angehende Salesforce Administratoren
  • „Power User“ des Salesforce Systems, um die Plattform professionell anzuwenden

Voraussetzung

  • Grundkenntnisse in der Nutzung von salesforce.com

Gesamtpreis

1440€ (zzgl. MwSt.)

  • Ca. 16 Stunden Training, aufgeteilt auf 5 thematisch getrennte Online-Sessions.
  • Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie gezielt einzelne Module buchen möchten.

Das sagen unsere Teilnehmer

Wir beantworten Ihre Fragen zu unseren Trainings

Ihre Ansprechpartnerin

Petra Reinhart

Teamassistenz

Reinhart_Petra_02

 

Kontaktieren Sie mich