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Anforderungen und Prozesse in Unternehmen sind nicht mehr statisch und dauernd Änderungen unterworfen.
Um auf Lösungsseite darauf vorbereitet zu sein, besuchen Salesforce Administratoren
unser speziell auf sie zugeschnittenes Training.

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Ihr Ansprechpartner

Maximilian Mayrhofer

Senior Consultant

Maximilian Mayrhofer

Das sagen unsere Teilnehmer:

"In kürzester Zeit vermitteln die kompetenten Trainer sehr praxisorientiert viele wertvolle Kenntnisse. Klare Empfehlung!" 

Sergei Derugo, Cloudideas GmbH

Wir gehen über die Grundlagen hinaus und geben einen tieferen Einblick in die Möglichkeiten von Salesforce. All das "Hands-On" direkt im Echtsystem und vertiefend mit anschaulichen und praktischen Übungen. Das Training wird von unseren zertifizierten Trainern durchgeführt und online stattfinden.

Sessions und Anmeldung:

Session 1a: Datenmodellierung in Salesforce – Teil 1
Nächster Termin: 11.05.2020 | 10:00-12:00 Uhr
Lernen Sie das Salesforce Objektmodell und Felder kennen. Sie erhalten einen Überblick über Beziehungen zwischen verschiedenen Objekten und wie Formeln Ihrer Organisation helfen können Daten einfach darzustellen.
  • Objekte & Datensatztypen
  • Feldtypen Übersicht & benutzerdefinierte Felderstellung
  • Master-Detail vs. Lookup
  • Nutzung vom Lookup-Filter
  • Junction-Object in Salesforce
  • Schema-Builder als hilfreiches Tool
  • Abschlussübung zur Objekt- & Felderstellung

Dauer: ca. 120 Minuten

Session 1b: Datenmodellierung in Salesforce – Teil 2
Nächster Termin: 11.05.2020 | 15:00-17:00 Uhr
  • Überblick & Best Practice zu Formel-Feldern
  • Formel-Felder mit grafischer Aufbereitung
  • Plugin: Better Formula-Builder
  • Default-Values in Salesforce
  • Auto-Number & Roll-Ups als Automation
  • Pro/Contra – Änderung des Feldtypes
  • Abschlussübung zum Erstellen von Formelfeldern

Dauer: ca. 120 Minuten

Session 2: Schnelle Anpassungen Ihrer Benutzeroberfläche in Salesforce
Nächster Termin: 12.05.2020 | 10:00-12:00 Uhr
Lernen Sie die Gestaltung von Seitenlayouts in Salesforce kennen. Von der Anordnung von einzelnen Feldern bis hin zur Gestaltung von komplexeren Komponenten in Lightning zeigen wir Ihnen welche Möglichkeiten Sie zur Verfügung haben.
  • Detail-Seitenlayout & Related Lists
  • Compact-Layout
  • Such-Layout
  • Lightning-Layout
  • Lightning Start-Seite
  • Zuordnung des Layout
  • Best Practices – Arbeitserleichternde Layouts in Salesforce
  • Datensatztypen
  • Effiziente Arbeitsumgebung mit Hilfe des Pfades
  • Anwendungen
  • Abschlussübung

Dauer: ca. 120 Minuten

Session 3: Erweiterte Anpassung Ihrer Benutzeroberfläche in Salesforce
Nächster Termin: 12.05.2020 | 13:00-14:00 Uhr
Lernen Sie die Möglichkeiten der Salesforce Benutzeroberfläche und Listen kennen. Mit der Gestaltung von Listenansichten können Sie Ihre Daten schnell und unkompliziert filtern und darstellen, um sich einen Überblick zu verschaffen.
  • Anpassung der Benutzeroberfläche
  • Nutzung der Globalen Suche
  • Favoriten & Interface
  • Listenansichten zielstrebend erstellen
  • Kanban-View in Salesforce
  • Abschlussübung – Gemeinsame Erstellen einer List-View

Dauer: ca. 60 Minuten

Session 4: Datensicherheit & -sichtbarkeit innerhalb Ihrer Salesforce Organisation
Nächster Termin: 12.05.2020 | 15:00-17:00 Uhr
Lernen Sie das Salesforce-Berechtigungskonzept kennen. Steuern Sie was Ihre Kollegen im System sehen und bearbeiten können. Auf verschiedenen Ebenen bietet Salesforce eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Sie kennenlernen werden.
  • Die Macht von Benutzerprofilen
  • Berechtigungssätze & Berechtigungssatzgruppen
  • Feldebenensicherheit
  • Freigabeeinstellungen
  • Rollenhierarchien
  • Nutzung von Freigaberegeln
  • Manuelle Freigabe in Salesforce
  • Account, Opportunity & Case Teams
  • Login-As Funktionalität (Anmeldung als ein anderer Benutzer)

Dauer: ca. 120 Minuten

Session 5: Data Management – Datenqualität in Salesforce steigern
Nächster Termin: 13.05.2020 | 09:00-10:30 Uhr
Lernen Sie die Datenverwaltung in Salesforce kennen. Erhöhen Sie Ihre Datenqualität durch Validierungs- & Duplikatsregeln, um inkorrekte Eingaben zu begrenzen.
  • Massenübertragung
  • Datenvalidierung
  • Dupilkatsverwaltung
  • Löschen von Daten

Dauer: ca. 90 Minuten

Session 6: Erfolgreiche Daten-Migration mit Salesforce
Nächster Termin: 13.05.2020 | 11:00-12:30 Uhr
Lernen Sie die Massendatenverwaltung kennen und wie Sie Daten in und aus Ihrem System bekommen. Egal, ob für einmalige Im-/Exports oder wiederholte Anwendungen, lernen Sie die Werkzeuge kennen die Sie brauchen.
  • Datenimport-Assistent
  • DataLoader
  • Datenqualität
  • Daten-Migration
  • Befüllen einer Sandbox mit Testdaten
  • Daten-Backup

Dauer: ca. 90 Minuten

Session 7: Effizient & Schnell mit Automatisierungen in Salesforce
Nächster Termin: 14.05.2020 | 10:00-12:00 Uhr
Getreu dem Motto "Clicks not Code", zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten, wie Sie durch Konfiguration Ihre Geschäftsprozesse innerhalb Salesforce automatisieren können.
  • Order of Execution – Wann greift welche Automatisierung
  • Prozessgenerator
  • Zeitabhängige Prozessregeln
  • Automatisierungen im Vergleich

Dauer: ca. 120 Minuten

Session 8: Einrichten eines automatisierten Genehmigungsprozesses in Salesforce
Nächster Termin: 14.05.2020 | 13:00-15:00 Uhr
Stellen Sie sicher, dass Ihre Daten durch Genehmigungsprozesse die nötigen Freigaben erhalten. Bestimmen Sie Kriterien und weisen Sie die Genehmigung automatisch den richtigen Personen zu. Wir zeigen Ihnen, wie es geht.
  • Genehmigungsprozess
  • E-Mail Templates gestalten

Dauer: ca. 120 Minuten

Gesamtpreis: 1440€ (zuzügl. MwSt.)

Zielgruppe:

  • Angehende Salesforce Administratoren
  • "Power User" des Salesforce Systems, um die Plattform professionell anzuwenden

Voraussetzungen:

  • Grundkenntnisse in der Nutzung von salesforce.com

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